股指

整体续涨空间上移，沪深300期指多单性价比仍最高

上周五（1月13日），A股整体呈涨势。截至收盘，上证指数涨1.01%报3195.31点，深证成指涨1.19%报11602.3点，创业板指涨1.41%报2493.13点，中小综指涨0.79%报12055.65点，科创50指微涨0.01%报974.31点。当日两市成交总额为0.7万亿、较前日小幅增加，当周日成交额均值较上周缩量；当日北向资净流入为133.4亿，已连续多日大幅加仓、当周累计净流入近440亿。当周上证指数累计涨1.19%，深证成指累计涨2.06%，创业板指累计涨2.93%，中小综指累计涨1.12%，科创50指累计跌1.69%。

盘面上，食品饮料、非银金融、建材、农林牧渔、医药和家电等板块涨幅较大，其余板块整体亦飘红。

当日沪深300、上证50、中证500、中证1000期指主力合约基差均有缩窄，且整体维持正向结构。而沪深300、中证1000指数主要看跌期权合约隐含波动率则持续回落。总体看，市场情绪积极乐观。

当日主要消息如下：1.美国1月密歇根大学消费者信心指数初值为64.6，预期为60.5，前值为59.7；2.我国12月出口额同比-9.9%，前值-8.7%；进口额同比-7.5%，前值-10.6%；3.央行将研究推出保交楼、住房租赁贷款支持计划等结构性工具，以重点支持房地产市场平稳运行。

 近日A股交投量能较前期虽有萎缩，但从微观价格结构看，其技术面持续修复、整体多头格局明朗。再从海外主要国家及国内最新宏观经济指标看，总体无超预期增量利空；而国内相关刺激措施则持续加码落地，投资、内需等大项亦有明确改善信号，政策面、基本面进入良性循环局面。总体看，利多因素仍将占主导、且有待发酵，股指续涨空间上移。从具体分类指数看，考虑盈利确定性、估值安全边际、及盘面走势看，当前阶段大盘价值股整体表现仍最优，对应沪深300期指多单继续持有。

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有色

金属（铜）

乐观情绪持续，铜价走势偏强

上一交易日SMM铜现货价报68720元/吨，相较前值上涨185元/吨。期货方面，上周铜价全周震荡上行，LME铜表现更为强势。宏观方面，美国CPI如期增速放缓，市场对加息节奏减缓预期增强，美元指数在102附近震荡运行。国内方面，疫情拖累基本消退，国内宏观修复预期持续出现改善，叠加促销费、拉投资等政策发力方向，从中期来看，对有色中性偏多。供给方面，虽然秘鲁等国家铜矿供给有所减少，但其他国家产量有所提升，且海外矿端扰动事件持续时间较短，整体铜矿供给仍有所增加，矿端供给宽松预计将延续至23年，关注冶炼端产能修复情况。下游需求方面，受到国内宏观预期改善的影响，国内需求预期出现抬升，但部分下游企业已经出现停工放假，实际需求较为疲弱，拿货意愿不强。叠加海外衰退预期持续，存在一定拖累。库存方面，国内库存有所抬升，LME库存继续下滑，海内外库存整体仍处于低位。综合而言，国内需求预期存进一步改善空间，且交易所库存处于低位，对铜价形成一定支撑，短期内铜价或进一步上行。但中期来看，矿端供给预计延续宽松，冶炼端产能持续修复，季节性累库即将到来，且从价差结构来看，目前仍多数远月合约维持贴水结构，铜价上涨的持续性仍有待观察。

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张舒绮

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有色

金属（铝）

供需结构预期乐观，铝价表现偏强

上一交易日SMM铝现货价报18460元/吨，相较前值上涨230元/吨。期货方面，上周铝价全周震荡上行，LME同样表现强势。海外宏观方面，美国CPI如期增速放缓，市场对加息节奏减缓预期增强，美元指数目前维持在102附近运行。国内方面，疫情拖累基本消退，国内宏观修复预期持续出现改善，叠加促销费、拉投资等政策发力方向，中期来看，对有色存在利多。但目前经济数据暂未有实质性改善，乐观预期兑现节奏较慢。供给方面，海外能源压力逐步缓解，预计23年海外铝产能进一步减产可能性较低，但增量有限。而国内方面，目前受影响产能主要受冬季和水电问题，云南及贵州等地枯水期大概率将持续，且电解铝复产流程较长，预计产能释放需等待至明年下半年。下游需求方面，受铝价抬升的影响，交投有所改善，但主要以贸易商之间为主，下游企业已经出现停工放假，刚需补库为主。库存方面，季节性累库已经启动，上周累库节奏略有放缓，目前库存仍低于去年同期水平。今年春节时间偏早，关注节后库存情况。综合来看，供给端约束明确，产能释放有限，叠加下游需求预期存进一步改善空间，铝价易涨难跌。但现实需求偏弱下的季节性累库或对短期内的反弹空间形成压力。

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钢矿

发改委约谈资讯企业，铁矿石监管风险或逐步发酵

1、螺纹：距离春节不到1周，下游陆续放假，刚需/成交进入地量阶段，螺纹持续被动累库。近期原料端利空相对集中，铁矿价格连续上涨引发监管风险，周五发改委约谈铁矿石资讯企业，周六工信部发文要“强化大宗商品期现货市场监管，坚决遏制过渡投机炒作”，警惕监管风险发酵重现2022年1-2月铁矿石价格回调的风险，2023年澳煤也将恢复进口，焦炭现货第二轮提降陆续落地，短期高炉成本支撑减弱。螺纹期现价格相对淡季基本面偏高，期货升水现货，续涨动力受限。不过，电炉减产放假+高炉亏损淡季检修，螺纹钢产量已低于去年同期，上周MS样本螺纹周产量已同比下降16.34%，春节期间产量且有望继续下降，低供给将缓和淡季累库压力，春节后螺纹库存高度或相对有限。且宏观上2023年稳增长背景下，国内经济及地产复苏的预期仍难以被证伪。综合看，强预期逻辑依然是支撑价格的核心，国内经济复苏的乐观预期难以被证伪，且低供给背景下，淡季螺纹累库高度较为有限，螺纹价格支撑较强，但短期原料端利空消息较多，高炉成本支撑力度减弱，且短期宏观增量利多有限，淡季螺纹估值相对偏高，春节前续涨动能受限。策略上：单边，新单不宜追高，仍持回调后再做多05合约的思路；组合：澳煤进口将逐步恢复，全年焦煤供给增量可观，焦煤环节让利钢厂的概率较高，可等待螺纹/焦煤比值低位时参与做多螺纹做空焦煤的套利。关注：春节后需求启动情况。

2、热卷：短期国内宏观增量利多较为有限，经济仍处于底部区间，市场对2023年2季度总需求的复苏依然存在分歧；同时，海外衰退风险也仍在积累。距离春节不到1周，热卷需求下行趋势较明确，库存被动增加。同时，近期原料端利空相对集中，铁矿价格持续上涨引发监管风险，周五发改委针对铁矿石举行第二次会议，约谈铁矿石资讯企业，周六工信部发文，要“强化大宗商品期现货市场监管，坚决遏制过渡投机炒作”，2023年澳煤也将恢复进口，近期焦炭现货第二轮提降陆续落地，短期高炉成本支撑减弱。不过，国内宏观稳增长大方向不变，2023年消费刺激是中央政府稳增长工作的核心内容之一，传统消费大头“房+车”仍将直接受益，政策刺激叠加居民部门超额储蓄的潜在释放空间，2023年消费修复力度可期。综合看，热卷基本面供需矛盾暂不突出，淡季累库压力有限，且国内宏观稳增长政策逐步加码叠加疫情影响消退，经济复苏的乐观预期难以被证伪，热卷价格的支撑较强，但短期宏观增量利多有限，淡季热卷期价接近平水，春节前续涨动能或受限。策略上，单边：新单不宜追高，仍持调整后做多的思路；组合：澳煤将逐步恢复通关，2023年焦煤供给增量可观，焦煤环节让利钢厂的概率较高，可等待逢热卷/焦煤比值较低时参与做多热卷做空焦煤的套利策略。关注：春节后需求启动情况。

3、铁矿石：上周钢联样本高炉日均铁水产量环比增至222.3万吨/天，同比增幅缩窄至8.61万吨，钢厂进口矿库存同比降幅扩大至1253.94万吨，有利于支撑春节期间铁矿消耗及春节后钢厂进口矿补库需求释放。铁矿供需过剩压力有限，45港进口矿库存累计幅度低于预期，截至上周较去年同期下降2338.26万吨。春节后海外矿山铁矿发运仍处于季节性低位，而国内高炉铁水产量将由低位逐步抬升，叠加钢厂进口矿库存偏低节后仍有部分补库需求待释放，铁矿供需节奏存在阶段性的错配。截至1月13日收盘，铁矿期货01合约贴水最便宜交割品（IOC6）-6（前值15），05合约贴水13（前值24）。不过，距离春节不到1周，终端需求基本停滞，国内高炉持续亏损叠加钢厂成材自储，资金压力有限制约钢厂原料冬储补库力度，春节前钢厂铁矿补库已基本结束。同时，11月以来铁矿石价格连续2个多月的上涨，引发监管风险，周五发改委举行第二次会议，约谈铁矿石资讯企业，周六工信部发文，要“强化大宗商品期现货市场监管，坚决遏制过渡投机炒作”，回顾2022年1月28日至2月28日发改委曾先后7次针对铁矿石涨价采取措施，期间铁矿石主力期价累计最大回调超过20%，短期警惕政策调控风险的发酵。综合看，国内经济复苏预期难以证伪，春节后钢厂原料低库存+高炉复产+外矿发运季节性回落，铁矿供需仍存在阶段性错配，但春节前钢厂铁矿补库接近尾声，铁矿石价格调控风险增加，短期调整风险较大。策略上，单边：铁矿05多单注意止盈，新单等待发改委调控风险释放后再试多05合约。关注：春节后终端需求启动情况；春节后钢厂原料补库。

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煤炭产业链

利润收缩带动焦炉开工下行，澳媒通关预期逐步落地

焦炭：供应方面，两轮降价后焦企经营状况再度陷入困境，焦化利润降至负值区间压制焦炉开工意愿，东北地区焦炉开工率下降显著，主产区部分原料成本偏高企业亦纷纷降低开工负荷，节前焦炉开工率呈现回落之势。需求方面，铁水产量回升至222万吨，焦炭入炉刚需支撑尚可，但钢厂补库节奏持续放缓，原料冬储接近尾声，焦化厂厂内库存快速累库，关注节后铁水产量回升速度所带来的焦炭刚需的增量。现货方面，焦炭两轮提降全面落地，累计降价200-220元/吨，港口贸易环节同步趋弱，成交报价维持弱势，但焦企多考虑成本支撑及自身亏损情况而挺价意愿增强，现货市场博弈升温。综合来看，钢厂原料补库行为告一段落，港口成交亦有走弱，焦炭两轮提降悉数落地，焦企经营状况不佳，加之春节将至，焦炉开工延续下行趋势，但本周铁水产量小幅回升支撑焦炭刚需，且节后预期维持乐观，关注稳增长背景下需求预期兑现情况及市场交易情绪是否回暖。

焦煤：产地煤方面，临近春节煤矿安全检查维持高压态势，主产区矿井存在提前放假可能，整体开工制约因素依然较强，坑口原煤产出较难显著提升；进口煤方面，广东区域海关接到通知已可对澳大利亚煤炭进行正常报关，澳媒进口时隔两年有余再度重启，且当前甘其毛都口岸蒙煤通关维持顺畅，焦煤进口市场补充作用效果将大幅提升。需求方面，焦炭两轮提降后焦化利润快速萎缩，年前焦炉开工率或难再回升，且原料冬储接近尾声，下游采购趋于谨慎，坑口拉运亦有放缓，焦煤贸易需求同步走弱。综合来看，春节临近，原煤坑口产出难有增量，焦企补库力度亦有放缓，焦煤贸易价格维持弱势，现实供需同步回落，但澳媒通关放行提振进口市场，年后焦煤供应呈现回升之势，长期供应压力逐步缓解，关注煤炭进口政策调整的发酵空间及宏观政策是否存在增量利多影响。

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纯碱/玻璃

大宗商品价格监管风险增加，短期波动或加剧

现货：1月13日，华北重碱2900元/吨（0），华东重碱2900元/吨（0），华中重碱2850元/吨（0）。

供给：1月13日，纯碱日度开工率为91.95%（+0.52%），开工率稳中有涨，个别企业负荷提振。

需求：（1）浮法玻璃：1月13日，运行产能158180t/d（-6000），开工率78.15%（-0.07%），产能利用率79.15%（+0.02%），1月13日，云南云腾建材有限公司一线600吨今天开始窑炉降温；浮法玻璃均价报1624元/吨（+0.12%）；（2）光伏玻璃：1月13日，运行产能79760t/d（0），开工率87.83%（0），产能利用率94.99%（0）。

点评：（1）纯碱，基本面变化不大，供需紧平衡、库存偏低的格局尚未改变。综合考虑2023年光伏玻璃投产、浮法玻璃冷修、以及纯碱产能投产计划，预计5月前，纯碱供需将维持紧平衡格局，行业低库存格局将延续。目前主要的长期风险在于远兴装置投产时间，近期市场消息，远兴一期500万吨产能3个装置将分别于5月、6月中以及9月投产，但面对2000元/吨的潜在利润，不排除提前投产的风险。同时，2023年澳煤将恢复进口，全年煤炭供给增量可观，煤炭价格重心下行的压力较大，叠加5月后远兴低成本天然碱产能投产，长期看纯碱成本存在下行风险。短期风险在于监管风险，周六工信部发文，要“强化大宗商品期现货市场监管，坚决遏制过渡投机炒作”。（2）浮法玻璃，伴随浮法玻璃冷修增加，浮法玻璃产能利用率较2022年初的高点累计下降约11%，周产量同比降8.82%，隆众样本生产企业库存已连续5周下降，2023年部分高龄窑线仍有检修计划。同时，2023年稳增长背景下，地产销售竣工改善确定性较高，浮法玻璃需求有望复苏。供减需增的预期逻辑下，玻璃基本面将转暖，价差结构呈现明显的远期升水特征。

　策略建议：单边，纯碱05合约及玻璃05合约仍持多头思路，考虑到监管风险的存在，新单可等待逢回后调做多的机会。

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魏莹

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原油

宏观风险偏好回升，原油短期维持重心震荡上行趋势

宏观方面，美国劳工部数据显示，美国2022年12月CPI同比上升6.5%，为自2022年年中达到峰值以来连续第六个月放缓，为美联储下月放慢加息步伐提供了空间，2月加息幅度可能将进一步收窄至25个基点，市场风险偏好回升。

需求方面，EIA《短期能源展望》报告中表示，2023年全球原油需求增速预期为105万桶/日，此前预计为100万桶/日。全球市场将从2022年底原油需求低谷迎来复苏阶段。

2023年第一周，国内道路交通流量恢复到了85-90%之间，1月石油需求环比有望增长高达40万桶/日。随着中国的疫情放开，需求指标再次大幅恶化的可能性减小。

总体而言，海外市场将继续定价中国带动全球需求恢复的预测，随着CPI数据下降、风险偏好回升，预计短期内油价将维持重心震荡上行格局。

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聚酯

成本端原油重心上移，PTA受支撑短期偏强

PTA方面，嘉兴石化220万吨重启中，逸盛其他装置负荷小幅调整，亚东负荷调整至8成，恒力石化220万吨恢复，嘉通能源250万吨装置负荷提升。PTA工厂开工负荷依然处低位，但环比增幅明显。

内需方面，国内部分聚酯工厂计划进一步减产、检修，预计聚酯产量继续下滑。下游原料备货也小幅提升，多为开年机器投料做好充足准备，但原料备货积极性较往年相比仍有较大差距。逐渐临近春节假期，市场整体需求呈现易跌难涨的态势。

成本方面，美国CPI数据环比下降，宏观市场情绪大幅提振、风险偏好回升。原油价格重心将逐步上移，成本端存在较强支撑。

总体而言，市场供应提升，而下游聚酯端需求下滑明显，企业节前备货意愿不强，年后织造订单预计依然较弱，可能拖累年后备货力度；由于原油市场受提振明显，PTA受支撑短期偏强。

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工业硅

市场观望居多，节前工业硅震荡偏弱为主

供应方面，西南地区部分工厂已开始停炉检修，提前进入春节假期，其中四川已停炉8余台，德宏地区已停炉将近60%左右；云南部分企业存在停炉计划。整体供应量将有所缩减，但受新疆复产影响工业硅产量回落幅度不大。

需求方面，下游整体需求偏弱。多晶硅方面，产业链利润归属不断下移，多晶硅新单签订弱势且价格持续下行，导致多晶硅厂对工业硅的采购热情稍有下降。有机硅市场价格持续弱势，终端需求拖累，开工低位，对工业硅需求弱势。下游铝合金生方面，目前正值元旦节后、春节之前，各地汽运陆续放假，运输节奏放慢，铝棒社会库存有所增加，厂家生产动力进一步下降，市场内几乎无人买货。

库存方面，黄埔港库存、昆明港、天津港库存高位平稳，临近年底需求持续弱势，库存高压下企业出货排库意愿增强。

总体而言，春节前各行业陆续进入假期，下游交易趋于平淡，工业硅现货市场休市为主，预计本周市场延续震荡偏弱运行。

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甲醇

北方运费显著上涨，节前甲醇存在支撑

上周甲醇到港量为24.64（-14.33）万吨，减少主要因为长江口短暂封航，本周和春节当周到港量预计维持在20~25万吨，1月进口量预估在92~98万吨。海外甲醇装置开工率保持中等水平，伊朗Marjan 165万吨装置计划重启。上周仅卡贝乐顺利重启，其他3套天然气检修装置不同程度推迟，国内甲醇产量并未如预期大幅增加，如无意外天然气装置全面复产要等到2月。周末期间北方多地迎来大雪，甲醇汽运费再度上涨，以榆林至东营线为例，运费较月初上涨超过50%，一定程度上对甲醇现货价格形成支撑。节前需求好转，供应增加预期落空，甲醇期货小幅上涨，进一步突破2700需要更大利好刺激，暂不建议追多，可关注做多PP-3MA套利。

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杨帆

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聚烯烃

需求预期向好，利用期权捕捉上涨行情

周一石化库存为50.5（+1.5）万吨。随着原油价格回落，油制聚烯烃利润已经达到2022年春节后最高，不过煤制亏损仍然超过1500元/吨，对当前聚烯烃现货价格产生较强支撑，不过换而言之，一旦煤炭价格大幅下跌，聚烯烃也将被动跟跌。1月计划投产的新装置基本都推迟，预期的供应增量并未出现，生产企业库存已经降低至近三年10%分位以下，供应利空完全被市场消化。疫情后经济有序恢复，以及三月两会政策出台，未来需求预期向好，利于聚烯烃价格上涨。同时当前期货和期权的波动率均处于历史低位，预示价格波动加剧，本周可利用期权捕捉春节后上涨行情，具体策略为买入牛市价差或看涨比率价差。

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橡胶

节前轮企开工维持下行趋势，供增需减预期兑现

供给方面：2022年割胶季国内天然橡胶产出恢复至往年正常年份水平，持续超过两年有余的厄尔尼诺-拉尼娜交替事件的负面影响逐步趋弱，ANRPC其余产区物候条件亦趋于稳定，原料产出平稳可期，且当前阶段系橡胶进口高峰时期，天然橡胶供应端延续增长之势。

需求方面：车购税恢复击穿市场乐观期待，汽车行业景气拐点逐步显现，加之今年农历春节时间偏早，部分生产企业存在提前放假预期，半钢胎及全钢胎产线开工率续创近年同期最低纪录，节前天然橡胶需求维持悲观；但考虑到近日商务部发声确立汽车行业国民经济重要支柱产业地位，并宣称将继续推动稳定和扩大汽车消费，关注节后政策行为是否再度转向。

库存方面：橡胶到港季节性走强，港口库存连续累库，库存压力逐步显现，但国内停割压制期货仓单注册意愿，沪胶期货库存尚处低位。

核心观点：车购税恢复削弱终端市场需求预期，节前轮企开工保持低迷，而进口市场补充作用增强，港口库存加速累库，天然橡胶供增需减预期持续兑现，沪胶策略可延续空头思路；但考虑到国内产区已然进入停割季，而商务部及行业协会多次发声支援汽车行业消费刺激政策加码，关注停割期间产业政策变动带来的市场交易氛围的转变，谨慎持仓。

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棕榈油

供需面驱动有限，棕油震荡筑底

上周棕榈油价格震荡走弱。宏观方面，人民币近期表现偏强，对进口商品价格存在一定拖累。海外浅衰退预期仍在延续，但近期原油价格止跌，对油脂拖累减弱。国内方面，随着疫情拖累的减弱，叠加后续消费刺激政策的加码，对消费预期的提振较为明显，整体宏观面对油脂板块中性偏多。供给方面，主产国进入减产周期，马棕产量及库存均有所下降，叠加近期天气因素，高频数据显示产量进一步下行，市场对供给端收缩预期不断抬升。各国政策方面，印尼出口政策再度收紧，DMO配比下调至6:1以确保其国内供应。目前印尼棕油库存回落至历史平均水平，且其国内消费有所改善，出口政策是否有进一步收紧存不确定性。马来西亚表示可能暂停向欧盟出口棕榈油，印度将免税进口毛豆油。下游需求方面，生柴目前虽无实质性利多，但印尼生柴政策仍在持续推进，2月起或强制实行B35政策，预期较为乐观。但马棕出口高频数据出现明显回落，市场对全球消费下滑预期有所抬升。国内消费需求方面，疫情扰动较弱，需求预期边际改善。国内库存方面，目前仍处于历史偏高水平。综合来看，近期供给端利多因素不断增多，而需求端边际改善预期较强，且棕榈油价格处于历史偏低水平，下方支撑不断走强。但前期棕榈油快速拉涨，且人民币走强，上行动能或放缓，棕榈油预计将继续震荡筑底。

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